Worldsteel прогнозирует рост мирового потребления стали
World Steel Association (Worldsteel) опубликовала новый полугодовой отчет — краткосрочный прогноз для мирового рынка стали. Если в октябре она предсказывала на 2023 г. рост глобального потребления стальной продукции всего на 1%, то теперь этот показатель пересмотрен в сторону повышения и указан на уровне 2,3%.
В 2022 г. видимый спрос на сталь в мире, согласно оценкам Worldsteel, уменьшился на 3,2% до 1,780 млрд. т. В текущем году он должен увеличиться до 1,822 млрд. т, а на 2024 г. прогнозируется рост на 1,7% до 1,854 млрд. т.
Как заявил председатель экономического комитета ассоциации, генеральный директор компании Ternium Масимо Ведоя, инфляция и повышенные процентные ставки будут ограничивать спрос на стальную продукцию в течение текущего года во многих странах. Тем не менее, рынок немного поднимется благодаря таким позитивным факторам как открытие экономики Китая после ковида, отсутствие энергетического кризиса в Европе и восстановление цепочек поставок. Наиболее высокие темпы роста покажет промышленность.
Для Китая аналитики Worldsteel прогнозируют расширение объемов потребления на 2,0%, до 939,3 млн. т, после двухлетнего спада в 2021-2022 гг. благодаря некоторому восстановлению жилищного строительства и государственной поддержке инфраструктурных проектов. Но возвращения к докризисным показателям в строительстве не будет, да и промышленность в Китае стагнирует. Поэтому в 2024 г., по прогнозу видимое потребление стали в КНР останется на том же уровне, что и годом ранее.
В то же время, для Индии прогнозируются высокие темпы роста — 7,3% в 2023 г. и 6,2% в 2024 г. Источниками этого подъема станут жилищное и инфраструктурное строительство, в том числе, благодаря государственным инвестициям, а также расширение выпуска автомобилей и потребительских товаров.
Аналитики Worldsteel так же оптимистично настроены в отношении стран АСЕАН и Турции. По их мнению, потребление стали прибавит там в 2023 г. соответственно на 6,2 и 7,4%, а в 2024 г. - на 5,7 и 6,0%. Основным источником этого роста называется строительство, включая проведение восстановительных работ в Турции. Правда, первый квартал текущего года оказался в этом отношении не слишком удачным. Спад наблюдается, в частности, в экономике Вьетнама, а другие страны Юго-Восточной Азии не демонстрируют особого роста.
В то же время, по отношению к странам СНГ ожидания негативные. Worldsteel видит там спад потребления на 3,5% в 2023 г. и 4,3% в 2024 г. Ассоциация предсказывает, в частности, падение российской экономики из-за санкций и кризис в строительной отрасли.
Европейские перспективы оцениваются куда лучше. Благодаря тому, что Евросоюз прошедшей зимой избежал энергетического кризиса, падение видимого спроса на 6,2% в 2022 г. сменит рост на 1,3% в 2023 г. и на 3,2% в 2024 г. Правда, при условии, что регион избежит новых экономических и политических рисков.
США в представлении Worldsteel также воспринимаются оазисом относительного экономического благополучия. После снижения видимого спроса на 2,6% в 2022 г. прогнозируется рост на 1,3% в 2023 г. и на 2,5% в 2024 г., прежде всего, под влиянием положительных изменений в автопроме. Но, как отмечает Worldsteel, недавний банковский кризис создал в экономике США новые риски.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Российский рынок листового проката и сварных труб: 12-19 апреля
Обстановка на российском рынке листового проката в целом стабилизировалась. Цены уже третью неделю подряд не претерпевают особых изменений ни в прайс-листах дистрибьюторов, ни в реальных сделках на споте. Металлургические компании, со своей стороны, обещают на май пролонгацию заводских котировок. Повышение ожидается только в секторе проката с покрытиями. Очевидно, продолжат расти и сварные трубы.
В то же время, поставщики не довольны создавшимся положением. Многие металлотрейдеры называют текущий рынок слабым. Спрос на непокрытый листовой прокат оставляет желать много лучшего. Планы по продажам на апрель, вероятно, не будут выполнены. Не исключается понижательная коррекция после майских праздников или в последние дни апреля, так как котировки в прайс-листах существенно превышают уровень как заводских котировок, так и сделок на споте.
В целом на российском рынке, как и на мировом, преобладают негативные ожидания. Металлолом дешевеет, за рубежом падают цены на коксующийся уголь, а железная руда практически стабилизировалась. Так что, увеличения себестоимости у металлургических компаний не ожидается. Рубль тоже достиг относительного постоянства, вследствие чего экспортный паритет пошел на спад. Впрочем, ограниченный объем предложения горячекатаного проката в России будет удерживать цены от понижения.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Рост продаж и цен замедляется
Российский рынок все еще находится в растущем состоянии, но темпы роста в целом снижаются. Цены на арматуру в основном стабилизировались, лишь минимальное подорожание наблюдается в секторе горячекатаного проката. Кроме того, ряд участников рынка сообщают о сокращении продаж стальной продукции, хотя, судя по большинству отзывов, подъем здесь еще не прекратился. Однако покупательский спрос уже близок к стабилизации.
Значение индекса «МСС-ТР. Итоги» за период с 3 по 7 апреля понизилось на 0,92 п.п. по сравнению с предыдущей неделей и составило 51,96 пунктов. Почти все субиндексы остались в зоне роста, т. е. превысили отметку 50 пунктов, отделяющую рост и разогрев от спада и охлаждения, но значения четырех из шести уменьшились.
В наибольшей степени спад затронул спрос на стальную продукцию, который ранее характеризовался как высокий и быстро растущий. В начале апреля значение соответствующего субиндекса упало на 7,3 п.п. до 50,6 пунктов. Большинство экспертов оценили спрос на арматуру, горячекатаный прокат и профильные трубы как относительно стабильный. Замедлился также рост цен на все виды стальной продукции, а существенное увеличение ее продаж было замечено лишь немногими компаниями.
Индекс «МСС-ТР. Ожидания» на текущую неделю с 10 по 14 апреля тоже уменьшился. Его значение составило 52,00 пункта, что на 1,66 п.п. меньше, чем неделей ранее. При этом индексы, отражающие итоги и ожидания, стали практически равными.
Эксперты прогнозируют на текущую неделю относительно стабильный, но все-таки растущий спрос на все три вида стальной продукции, используемые для расчета индекса. Предполагается, что арматура немного подешевеет, но зато ускорится подорожание профильных труб. Немного прибавит в цене горячекатаный прокат. В итоге продажи расширятся по всем товарным группам. Кроме того, участники рынка отмечают относительную стабилизацию складских запасов и считают нынешние объемы закупок оптимальными.
По оценкам экспертов, оценивающих обстановку на рынке метизов, спрос на кладочную сетку и проволоку ГОСТ 3282-74 в целом увеличивается. При этом на юге России наблюдается дефицит проволоки, которая из-за этого дорожает, но может потом спикировать вниз после расширения производства и нормализации объемов предложения. В то же время, на российском рынке в целом проволока тоже хорошо продается, но на этой неделе в данном секторе.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Актуальный ценовой индекс на металлопродукцию за 15 неделю
На 15 неделе 2023 г. цена стальной заготовки в РФ составила 45 830 р/т (рост 1,2%), цена на горячекатаный рулон 54 423 р/т (снижение -2,8%), на холоднокатаный рулон 59 334 р/т (снижение -2,4%), на арматурный прокат 48 519 р/т (рост 0,5%).
Индекс на твердый коксующийся уголь на 15 неделе 2023 г. (10 - 16 апреля) составил $ 252/т (FOB Австралия), снижение -4,5%.
Актуальный ценовой индекс Русмет на лом черных металлов за 15 неделю 2023 г. Цена за тонну черного лома на внутреннем рынке составила 24 200 руб. Относительно 14-й недели 2023 года (24 450 р/т) цена снизилась на 0,9% (250 р/т). Относительно начала 2022 г. цена составляет 89,4% (средняя цена января 2022 г. была 27 075 р/т).
Индекс Rusmet на металлопродукцию на внутреннем рынке на 15 неделе 2023 г. Цены металлотрейдеров, Москва, р/т
Арматурат52т990
Кругт58т322
Уголокт66т517
ДвутавроваятбалкатБ1т76т984
Швеллерт76т806
Трубатводогазозапорнаят62т294
Трубатэлектросварнаят64т125
ЛистовойтпрокаттГКт73т895
ЛистовойтпрокаттХКт69т705
Листовой прокат оцинкованный 84 545
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Сложности российского рынка арматуры
Как отметил в своем докладе на 10-й Общероссийской конференции «Сортовой и фасонный прокат: тренды рынка 2023 г.» Леонид Комаровский, директор по маркетингу компании «УралСибТрейд», последний год был очень сложным для металлотрейдеров, работающих на рынке арматуры.
В течение нескольких месяцев спотовые цены находились ниже заводских. Короткие циклы волатильности, на которых зарабатывают трейдеры, сменились длинными. Значительно выросли риски, которые все больше ложатся на трейдеров. По словам Леонида Комаровского, арматура остается высокорискованным и малодоходным продуктом.
Основными тенденциями рынка на сегодняшний день являются все более распространенное заключение прямых договоров комбинатами с крупными потребителями; рост электронной торговли (увеличение объемов через электронные торги и новые онлайн-платформы), хотя ее доля в продажах остается минимальной; консолидация производственных мощностей и изменение правил дистрибуции.
В нынешней неопределенной ситуации, как отмечает Леонид Комаровский, уменьшается горизонт планирования. Стратегию, по сути, заменяет тактика, основанная на четком понимании текущих тенденций рынка и быстром реагировании.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Побеждает не сильнейший, а быстрейший
Как отметил в своем выступлении на 10-й Общероссийской конференции «Сортовой и фасонный прокат: тренды рынка 2023 г.» Андрей Круглов, генеральный директор ТК «Новосталь-М», сегодня все продажи заводов группы идут через торговую компанию, играющую роль единого окна.
Часть поставок осуществляется через независимых трейдеров, а новым каналом стала приобретенная в 2023 г. металлоторговая компания «Ариэль Металл». В ее структуру были включены складские площадки в Краснодаре и Саратове, благодаря чему их количество было доведено до шести.
По словам Андрея Круглова, сегодня важным (и, в основном, негативным) фактором для российского рынка сортового проката стала логистика. Многие направления железнодорожных перевозок забиты, сроки сильно возросли. Возникли проблемы и с автопарком, так как есть трудности с обеспечением запчастями грузовиков европейских моделей.
Поэтому доля логистики в себестоимости заметно возросла. С другой стороны, возникла необходимость в новых транспортных решениях. В частности, планируется осуществление поставок с Металлургического завода Балаково водным транспортом.
Среди новых тенденций на рынке сортового проката Андрей Круглов назвал расширение спроса на арматуру в бунтах и арматурные каркасы и сетки, а также стремление потребителей к экономии металла. В частности, «Новосталь-М» предлагает для неответственных применений арматуру размером 11 мм вместо 12 мм.
Нынешний рынок очень динамичный, отметил Андрей Круглов. И побеждает на нем не сильнейший, а быстрейший.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»