О. Кузнец: "В текущем году объем выпускаемой алюминиевой экструзии сохранится на уровне 2022 г."
О рынке алюминиевой экструзии, о трендах 2022 г., о положении дел внутри АЛ5 Холдинга, о сырьевой составляющей, а также о перспективах текущего года.
Олег Кузнец, коммерческий директор АЛ5 Холдинг
«Минувший год стал непростым для всей отрасли алюминиевой экструзии, как и для российской экономики в целом. По оценке специалистов, за год алюминиевая отрасль просела на 20—25%. В АЛ5 Холдинге, в состав которой входят компании АВА-Трейд (г. Воронеж), МАК (г. Павловский Посад, Московская обл.), АЛ5-ЮГ (г. Белая Калитва, Ростовская обл.), снижение составило 17%.
Снижение объемов выпуска продукции привело к небольшому сокращению персонала. Для сохранения себестоимости выпускаемой продукции на конкурентоспособном уровне будет проведена работа с себестоимостью в других сферах. Так, это коснется автоматизации процессов, оптимизации расходов материалов и выстраивания бизнес-процесса по-новому. Только эти действия позволят сохранить маржинальность на уровне прошлого года.
Основной тенденцией 2022 г. стало колоссальное падение экспорта после I квартала. В ассортименте АЛ5 Холдинга он занимал 20—30% всего объема производства. Если говорить об общей программе производства, то экспорт снизился на 7—10%, а в абсолютном выражении — на 80%.
Сложившаяся ситуация заставила иначе подойти к сегментированию рынка и изменить концепцию продаж на внутреннем рынке. Несмотря на то, что, по нашему мнению, мы сумели преодолеть вызовы прошлого года, сохранить объемы производства на уровне 2021 г. нам не удалось. Анализ ситуации показал, что такое положение дел было свойственно всем предприятиям. При снижении объемов выручки финансовые результаты были лучше, чем в 2021 г. Такая же тенденция наблюдалась у всех основных заводов-производителей.
Ценообразование в 2023 г.
В конце 2022 г. и в начале 2023 г. стоимость первичного алюминия на LME сменила вектор в сторону увеличения. По мнению ведущих мировых аналитиков, стоимость экструзионной продукции в текущем году продолжит расти, что приведет к сокращению доходности.
К сожалению, приходится констатировать, что в 2023 г. увеличения объемов экспорта продукции не предвидится: его доля от общего объема составит не более 5%. Небольшое увеличение экспорта возможно только в случае перемен в геополитической ситуации в мире.
Общий объем выпускаемой продукции сохранится на уровне 2022 г. (с учетом падения в I квартале и роста во II квартале)»
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
В январе производство первичного алюминия увеличилось на 3,3%
За январь 2023 г. производство первичного алюминия в мире составило 5,836 млн т (месяцем ранее — 5,87 млн т). Рост в годовом исчислении — 3,3%, сообщили в International Aluminium Institute (IAI).
На долю металлургической отрасли Китая в общем объёме производства пришлось 3,44 млн т (в декабре — 3,48 млн т). В годовом сопоставлении показатели выросли на 5,78%.
По данным IAI, общемировое производство первичного алюминия в течение 2022 г. составило 68,417 млн т. Улучшение показателей по сравнению с январём-декабрём 2021 — 1,98%.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Подъем по гребню волны. Российский рынок листового проката и сварных труб: 8-15 февраля
Рост на российском рынке листового проката идет с постоянной высокой скоростью. На споте в Москве котировки в прайс-листах металлотрейдеров на горячекатаный лист толщиной 4 мм на этой неделе прибавили, в среднем, более 1,3 тыс. руб. за т по сравнению с началом февраля. Причем альтернативы этому повышению в ближайшее время не просматривается. На рынке сложились все составляющие для подъема.
Прежде всего, металлургические компании сообщают о хорошей обеспеченности заказами. Стальная продукция отправляется в большом количестве по прямым контрактам с конечными потребителями в промышленности, а независимые дистрибьюторы активно пополняют запасы. На рынке сложились ожидания дальнейшего роста цен, которые подпитываются ослаблением курса рубля и прогнозами увеличения инфляции. Безусловно, давление на рынок оказывает и то, что экспортные котировки превышают стоимость горячекатаного проката в России.
В принципе, участники рынка рассчитывают на устойчивый спрос на прокат весной, когда начнется строительный сезон. Несмотря на негативные тенденции в жилищном сегменте, в ближайшее время отрасль все еще будет показывать стабильные объемы потребления. Наблюдается рост в инфраструктурном строительстве. В то же время, реальный уровень цен на стальную продукцию во многом будет определяться внешними факторами — курсом рубля и состоянием мирового рынка.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Объёмы производства меди в 2022 г. выросли на 3,51%
Согласно предварительной оценке International Copper Study Group (ICSG), по итогам 2022 года производство рафинированной меди в мире составило 25,672 млн тонн. Рост показателей в годовом соотношении — 3,51%. Объёмы первичного производства при этом увеличились примерно на 4% до 21,462 млн тонн, вторичного — на 1,4% до 4,211 млн тонн.
В частности, в Чили производство меди было снижено на 5,5%, в ЕС — на 4%. В Конго зафиксирован прирост на 18%, в Китае — на 5,7%.
Видимое потребление рафинированной меди по результатам 2022 года выросло в годовом соотношении на 3% до 26,048 млн тонн. Вне КНР показатели остались без изменений, в самом Китае отмечен рост на 6%, в ЕС — на 2%. В Японии и США зафиксировано снижение на 2,5%.
Дефицит предложения на рынке меди, по данным февральского бюллетеня ICSG, составил за прошлый год 0,376 млн тонн по сравнению с дефицитом в 0,455 млн тонн в течение 2021 года.
Прогноз ICSG на 2023 год предполагает рост производства рафинированной меди на 3,3%, спроса — на 1,4%, предложение при этом превысит потребление на 0,155 млн тонн.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Спрос на медь в мире может вырасти на 3% в 2023 г.
Потребление меди в мире в январе-сентябре 2022 г. выросло на 1% после бурного роста спроса на 6% в 2021 г. В 2021 г. спрос резко вырос после снятия во многих странах эпидемиологических ограничений и начале экономических стимулов. В 2022 г. спрос замедлился в результате ужесточения монетарной политики в крупнейших странах и ухудшения международной торговли из-за геополитических проблем, следует из данных Центра экономического прогнозирования Газпромбанка (ЦЭП ГПБ).
Структура потребления меди по отраслям в мире практически не изменилась с 2010 г. Крупнейшим потребителем меди в мире является строительство (29%) и энергетика (15%), развитие которых преимущественно определяется государственными стимулами. Динамика расходов бизнеса и населения на транспортные средства, машиностроительную продукцию и товары длительного пользования в значительной степени определяются этапом экономического цикла.
В 2020–2021 гг. потребление меди производителями электромобилей в мире выросло в 2,2 раза, причем промышленность Китая обеспечила более 60% выпуска электромобилей. В 2022–2026 гг. наибольшие темпы роста потребления меди будут наблюдаться в производстве транспортных средств, главным образом в производстве легковых электромобилей и гибридных автомобилей.
«В 2023–2024 гг. потребление меди в мире будет увеличиваться с темпами 2,5–3% в год. В Китае произойдет оживление рынка жилья благодаря возобновлению роста строительства. В странах ЕС и США ускорение стройки начнется с 2024 г., что приведет к росту спроса на 3–4%», - говорится в материалах ЦЭП ГПБ.
На протяжении последних 20 лет спрос на медь рос главным образом в Китае. Однако в последние годы США, страны ЕС, Южная Корея и другие предпринимают действия по локализации промышленности: разрабатывают различные программы по субсидированию производства компонентов для возобновляемой энергетике и электротранспорта.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Корни проблемы. Российский рынок сортового проката: 6-13 февраля
Подъем на российском рынке арматуры резко ускорился. На этой неделе все ведущие дистрибьюторские компании, действующие в Москве и области, повысили котировки в прайс-листах, в среднем, более чем на 2 тыс. руб. за т по сравнению с началом февраля. Отправной точкой для этого подорожания стали действия некоторых производителей, которые внезапно подняли текущие котировки на сортовой прокат, хотя ранее такое повышение ожидалось только в марте.
Со своей стороны, металлурги опираются на такие факторы как дальнейший рост на рынке металлолома и усиление инфляционных ожиданий. Спрос на сырье значительно увеличился в текущем месяце, тогда как объем предложения остается ограниченным. Впрочем, есть вероятность, что этот подъем уже близок к пику. Более сложная ситуация возникла в экономике. Рубль продолжает снижаться, а недавнее сообщение Минфина о рекордном дефиците бюджета по итогам января вызвало много страхов, хотя и не совсем обоснованных.
Между тем, нынешнее повышение котировок на арматуру может в итоге завершиться понижательной коррекцией. В настоящее время видимый спрос сравнительно низкий, соответствующий сезону. Особого дефицита арматуры на рынке нет. Наоборот, расширение ее производства в феврале может в итоге привести к избытку предложения. Пока нет уверенности в весеннем росте потребления. Впрочем, цены на российском рынке, как правило, определяют металлурги, а для них основными факторами будут уровень сырьевых затрат, объемы экспортных поставок и курс рубля.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»