Производство алюминия в Китае превысило 40 млн. т
По данным китайского издания «Shanghai Metals Market» (SMM), в декабре 2022 г. в стране было произведено 3,44 млн. т первичного алюминия. Среднесуточный объем выпуска незначительно (на 0,2%) уменьшился по сравнению с ноябрем, но на 8,3% превысил показатель завершающего месяца 2021 г.
Всего в прошлом году китайские компании получили 40,08 млн. т алюминия, что на 4,1% больше, чем годом ранее. Это новый рекорд для отрасли. Ее совокупные производственные мощности, включая построенные, но еще не введенные в строй, достигли 45,26 млн. т в год.
Как отмечает SMM, декабрьский результат мог бы оказаться еще выше, если бы не энергокризис в провинции Гуйчжоу. Из-за дефицита электроэнергии местным алюминиевым заводам пришлось приостановить выпуск. Данная проблема сохраняет актуальность до сих пор.
Объем производства металлургического глинозема, по данным SMM, составил в декабре 6,43 млн. т. Среднесуточный показатель оказался на 2,1% больше, чем в ноябре, и на 1,0% больше, чем в декабре предыдущего года. Годовой объем производства прибавил 7,7% и достиг 77,68 млн. т.
В течение 2022 г. в Китае были введены в строй новые мощности по выпуску 10,3 млн. т глинозема в год, так что теперь общий показатель достигает 96,75 млн. т. Еще два завода компаний Lubei Chemical и Luyu Bochuang должны стартовать до конца января. Это увеличит избыток глинозема на местном рынке и в перспективе может превратить Китай в нетто-экспортера. В 2022 г. нетто-импорт оценивается SMM в 1,66 млн. т.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Мировой рынок никеля идет от дефицита к избытку
По данным китайского издания «Shanghai Metals Market» (SMM), в 2022 г. мировое производство никеля и никелевой продукции увеличилось на 15,9% по сравнению с предыдущим годом до 3,148 млн. в пересчете на чистый металл. Потребление возросло при этом только на 6,9% до 3,140 млн. т.
Незначительный излишек предложения в 2022 г. не оказал существенного влияния на стоимость никеля, так как в прошлом году наблюдалось накопление складских запасов. Кроме того, повышенный спрос на никель (плюс 30% к 2021 г.) продемонстрировали производители аккумуляторов.
Но в текущем году производство никелевой продукции превысит спрос уже на 269 тыс. т, а дальше этот процесс будет идти по нарастающей. SMM прогнозирует пик в 2025 г., когда избыток никеля на мировом рынке достигнет 523 тыс. т, но в 2026 г. он сократится до 58 тыс. т.
Рост производства никеля происходит, в основном, благодаря вводу в строй новых мощностей по выпуску никельсодержащего чугуна (чернового ферроникеля, NPI) в Индонезии. В 2022 г. в этой стране было получено 1,147 млн. т данного материала в пересчете на чистый металл, что 28,9% больше, чем годом ранее.
В прошлом году в строй вошли новые крупные предприятия компаний Tsingshan Indonesia, Wanxiang Nickel Indonesia и Lygend HJF. Еще несколько проектов должны завершиться в 2023 г. Вследствие этого мировое производство никеля во всех его формах возрастет на 21% по сравнению с предыдущим годом до 3,808 млн. т чистого металла. Потребление прибавит 12,7% и достигнет 3,539 млн. т.
Помимо NPI, который используется металлургическими компаниями, быстрорастущим рынком является сульфат никеля, необходимый производителям аккумуляторов. В частности, в Китае в 2022 г. объем выпуска этого материала составил 377 тыс. т, что на 31,2% больше, чем годом ранее. Кроме того, китайские компании произвели 375,7 тыс. т никеля в виде NPI, сократив выпуск на 7,7% по сравнению с 2021 г. вследствие расширения импорта из Индонезии, а также 174,1 тыс. т рафинированного никеля, добившись роста на 5,3%.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Российский и мировой рынок листового проката: 7-14 декабря
На протяжении нескольких месяцев на мировом и российском рынках листового проката сохранялась относительная стабильность. Однако теперь цены за рубежом все более уверенно идут вверх, прежде всего, благодаря Китаю, а в России горячекатаный прокат, скорее, движется в сторону понижения, хотя и незначительного. Эти расхождения объясняются тем, что на рынки России и окружающего мира действуют различные факторы. Хотя проблема недостаточного спроса по-прежнему остается общей бедой.
Для российских металлургических компаний слабым местом оказались сварные трубы. На протяжении большей части 2022 г. производство этой продукции превышало прошлогодние показатели. Но видимое потребление труб, наоборот, сократилось. Производители вынуждены сокращать выпуск и отказываться от новых закупок рулонов, которые все равно являются слишком дорогими по сравнению с трубной продукцией. Пока что значительного излишка предложения на российском рынке горячекатаного проката нет. Но если он возникнет, цены могут провалиться вниз.
Повышение цен на листовой прокат за рубежом идет из Китая. Под влиянием благоприятных ожиданий в экономике и дорожающего сырья китайские металлурги увеличивают стоимость стальной продукции на внутреннем рынке и при экспортных поставках. Их примеру следуют и компании из других азиатских стран. Данная тенденция может получить предложение не только во второй половине декабря, но и в январе. В то же время, европейским производителям пока так и не удается осуществить подъем в секторе листового проката.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Мировой рынок металлургического сырья: 29 декабря — 12 января
На мировом рынке металлургического сырья год начался с повышения. Дорожало все — металлолом, железная руда, коксующийся уголь. Основной причиной этого роста стало улучшение восприятия текущей экономической обстановки в мире. Рекордно теплая зима в Западной Европе привела к снижению цен на энергоносители и развеяла опасения по поводу возможного энергетического кризиса. В западных странах заявляется о снижении инфляции. Таким образом, конъюнктура мирового рынка стали улучшилась.
Свою немалую лепту в повышение цен на прокат и сырье внес Китай. С 8 января там были отменены все ковидные ограничения. Поднять ковидную волну и заставить китайцев снова вернуться к локдаунам западным СМИ так и не удалось. Эта тема уходит с повестки дня. Через неделю в Китае начнутся новогодние праздники, а после их завершения в стране прогнозируется экономическое оживление, что даст расширение спроса на стальную продукцию и сырье.
Цены на железную руду и металлолом достигли полугодовых максимумов. Так, металлолом в Турции превысил отметку $400 за т CFR впервые с июля 2022 г. А железорудные котировки в Сингапуре впервые с конца июня оказались выше $120 за т. В ближайшее время этот подъем по ряду причин может смениться относительной стабилизацией. Но в феврале есть серьезная вероятность его возобновления.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Рынок снова подморозило
Аналитическая служба ИИС «Металлоснабжение и сбыт» продолжает публикации индекса МСС-ТР (Температура рынка). Значение этого индекса определяется посредством экспертных опросов в еженедельном режиме.
При относительной ценовой стабильности на российском рынке стальной продукции происходит падение спроса, вызывающее сокращение продаж. В этих условиях поставщики сами уменьшают объемы закупок на первичном рынке и стремятся к разгрузке складов. К таким выводам подталкивают значения индексов МСС-ТР для прошлой и нынешней недели.
Индекс «МСС-ТР. Итоги» после четырех недель роста существенно понизился. Его значение за прошедшую рабочую неделю с 5 по 9 декабря уменьшилось на 3,26 п.п. по сравнению с предыдущим периодом до 44,64 пунктов, что значительно отстает от отметки 50 пунктов, отделяющей разогрев и рост от охлаждения и спада.
Понижение произошло по всем субиндексам, но наименьшее оно было по ценам. Эксперты отметили некоторое удешевление горячекатаного проката и профильных труб на споте, в то время как арматура продолжает понемногу восстанавливаться. Однако в последние дни продолжилось падение спроса на все виды стальной продукции, вследствие чего большинство компаний сократили закупки на «первичке».
Значение индекса «МСС-ТР. Ожидания» на текущую неделю с 12 по 16 декабря тоже уменьшилось по сравнению с предыдущим периодом, но умеренно, только на 0,27 п.п., до 46,03 пунктов. При этом изменения в субиндексах были относительно слабыми.
Участники рынка прогнозируют сужение спроса на все виды стальной продукции, но некоторые из них рассчитывают на небольшое увеличение продаж. В то же время, для закупок практически единогласно прогнозируется дальнейшее сужение. По мнению экспертов, цены на арматуру на этой неделе будут относительно стабильными, а горячекатаный прокат и профильные трубы могут немного прибавить.
Весьма контрастными оказались в этот раз отзывы о состоянии рынка метизов. Эксперт, представляющий региональную компанию в Нижнем Поволжье, отмечает падение спроса и продаж кладочной сетки и проволоки ГОСТ 3282-74, так как клиенты перешли на закупки этой продукции малыми партиями для покрытия текущих потребностей. Причем, эта тенденция характерна не для одного региона. В то же время, эксперт из федеральной металлоторговой сети указывает на увеличение продаж проволоки и ожидает незначительного повышения цен на нее. Впрочем, и он усматривает тенденцию падения спроса на эту продукцию.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Российский и мировой рынок сортового проката: 5-12 декабря
Цены на арматуру на спотовом рынке постепенно сдвигаются вверх. Спрос в конце года немного оживился, так что дистрибьюторы имеют возможность подтягивать стальную продукцию к уровню заводских котировок. В то же время, обстановка достаточно непростая. Понемногу дешевеют уголок и швеллер, а у участников рынка возникают вопросы в отношении дальнейших перспектив арматуры. Прежде всего, не слишком оптимистичными выглядят тенденции в строительном секторе.
Безусловно, после непродолжительного активного периода в декабре на рынке наступит пауза. Но дальше основное влияние на цены, как представляется, будут оказывать два фактора. Первый — это объем предложения. В ноябре-декабре металлургические компании сократили производство, приведя его в соответствие со спросом. В январе многое будет зависеть от наличия или отсутствия излишков. Второй фактор — металлолом. В последние месяцы он дешевеет. Но после Нового года возможен разворот.
На мировом рынке цены на заготовку и сортовой прокат растут, что связано, по большей части, с увеличением затрат производителей. Но расширение видимого спроса тоже есть, прежде всего, в Китае. Однако многие потребители не приемлют подорожания. Поэтому не везде реальные сделки отражают повышенный уровень предложений поставщиков. Впрочем, пока энергоносители остаются дорогостоящими, а металлолом растет в цене, спада на рынке стальной продукции тоже не предвидится.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»