Мировое производство алюминия выросло в августе благодаря Китаю

По данным International Aluminum Institute (IAI), в августе 2022 г. мировое производство первичного алюминия составило 5,888 млн. т, что на 3,8% превысило показатель аналогичного месяца прошлого года. Среднесуточный выпуск прибавил менее 0,2% по сравнению с июлем до 189,9 тыс. т.

Всего за восемь месяцев в мире было произведено 45,448 млн. т металла. Благодаря росту в последние месяцы результаты превысили уровень годичной давности. По итогам января-августа рост составил 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.

Наибольшую прибавку демонстрируют китайские компании. В августе объем выпуска первичного алюминия в КНР установил новый рекорд. Согласно данным IAI, которые немного отличаются от китайской внутренней статистики, в августе производство достигло 3,50 млн. т, что на 6,4% больше, чем годом ранее. Производство за восемь месяцев возросло на 1,8% до 26,692 млн. т.

Помимо Китая, увеличение выпуска продемонстрировали как в августе, так и в течение восьми месяцев в целом компании из других азиатских стран, Персидского залива, Южной Америки и Африки. Производство в России и Восточной Европе оценивается в августе в 350 тыс. т, что соответствует августу 2021 г. За восемь месяцев объем выпуска, согласно данным IAI, составил 2,729 млн. т, на 1,0% меньше, чем годом ранее.

Спад в алюминиевой отрасли наблюдается в Океании, Северной Америке и странах Западной и Центральной Европы. В частности, европейское производство по итогам восьми месяцев сократилось на 11,2% по сравнению с уровнем годичной давности до 1,983 млн. т. В августе было получено около 250 тыс. т, что на 10,4% меньше, чем в августе 2021 г.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Российский и мировой рынок стали: 21-28 августа 2022 г.

Прошло больше полугода, как началось то самое «интересное» время, которое мы имеем сомнительное удовольствие проживать и принимать в ощущениях. Впереди по-прежнему полный туман. Ясно в нем только одно: скоро ничего не кончится. Не исключено, что какие-то первые промежуточные итоги придется подводить не раньше весны. И не факт, что следующей.

Как говорится, нас никто не спрашивал, но придется побыть стайерами. И оглянуться на оставшуюся позади дистанцию. Вполне возможно, что самые тяжелые препятствия российская экономика уже преодолела. Во всяком случае, отчетливое оживление в строительном секторе, прочувствованное металлургами и металлотрейдерами, и снижение темпов спада промышленного производства до 0,5% в июле об этом свидетельствуют.

Что еще можно записать в успехи и достижения? Стабилизировался курс рубля, так сильно помотавший всем нервы весной. Уже больше месяца он не выходит за пределы интервала 58-62 руб. за доллар, а обычно пребывает где-то в районе 60 руб. По крайней мере, на его колебания уже давно никто не обращает особого внимания.

Теперь на валютном рынке наступает следующая фаза. Вот если курс продержится на этом уровне хотя бы год, можно будет говорить о какой-то стабильности. Впрочем, это не только от нас зависит. Судя по всему, осень нас ждет бурная, а зима — трудная. Всякое может случиться.

Исход западных компаний с российского рынка состоялся. На этот счет еще поступают запоздавшие заявления, но в целом все уже определилось. Кто бежал, тот бежал. Кто сохранил присутствие, «хоть тушкой или чучелом», тот, скорее всего, уже не уйдет. Одним словом, последствия наступили, идет работа по приспособлению к ним.

Все это, конечно, очень не просто, но ведь мы делаем ставку на сложные решения, помните? Определены ключевые отрасли промышленности, для которых разработаны планы дальнейших действий силами правительства, госкорпораций и частных компаний. Начата реализация проектов по замещению критического западного импорта, определены источники госфинансирования, производителям обеспечивается гарантированный сбыт.

Это долго и не просто, особенно, учитывая российскую бюрократию и массу регулятивных запретов, предписаний и ограничений, которые сильно сдерживают и усложняют выполнение конкретных решений. Но... улита едет, когда-то будет. В 2023-2024-2025 гг. мы определенно увидим результаты в виде локализованного производства самолетов, судов, автомобилей, электроники и, очевидно, еще много чего другого.

Возможно, в 2023 г. постепенно заработают и меры поддержки строительного сектора, о которых говорилось еще в мае-июне. Вообще, идей у правительства и региональных властей много. Зачастую, идей хороших. Но вот реальное исполнение происходит медленно. Впрочем, и времена сейчас такие. Как известно, для любой войны, даже если это СВО, нужны деньги, деньги и еще раз деньги. А если чего-то в одном месте прибыло, то в других местах окажется недостаточно.

Падение инвестиционной активности за пределами ключевых секторов, пользующихся приоритетной государственной поддержкой, это всерьез и надолго. И основная проблема здесь даже не в том, что «денег нет», а в неопределенности. И торговой блокаде, само собой. Не абсолютной, конечно, но требующей немалых усилий для ее преодоления.

Вот где остаются большие сложности, так это во внешней торговле. Экспорт нефти упал незначительно, но со многими другим товарами проблем хватает. Угроза вторичных санкций оказалась весьма действенной. Во многих формально нейтральных или даже потенциально дружественных странах немалая часть экономики оказалась в западной сфере влияния. Поэтому контакты с «токсичной» Россией минимизируются.

Достигнуты определенные успехи в «дедолларизации» внешней торговли. Так, например, значительная часть угля, поставляемого российскими компаниями в Индию, оплачивается в юанях, гонконгских долларах и дирхамах ОАЭ. Активно идут операции с Турцией и через Турцию.

Однако создание альтернативной международной платежной системы с опорой на валюты стран БРИКС и других «новых рыночных» государств оказалось весьма сложным делом. Во многом потому, что для остальных потенциальных участников этой схемы ее преимущества пока не очевидны. Все эти страны больше торгуют с Евросоюзом и США, чем друг с другом. Хотя работа, по-видимому, идет. А если в новой международной системе будет предусмотрен свой механизм определения цен на энергоносители и другие ресурсы, никак не привязанный к котировкам западных бирж, это может оказаться весьма интересно.

Для российского рынка стали август выдался на удивление спокойным. Спрос был не выдающимся, но вполне неплохим, а цены — относительно стабильными. Правда, на споте наблюдались и понижения, в частности, в секторах арматуры, фасонного проката, сварных труб. Основная причина — избыток предложения. Металлургические компании воспользовались возможностью расширить производство, но слегка перегнули палку.

В сентябре комбинаты хотят немного приподнять котировки на листовой прокат и арматуру, объясняя свои действия хорошей загрузкой мощностей и увеличением затрат, например, на ставший снова дефицитным металлолом. Пожалуй, это повышение может быть принято рынком, однако в четвертом квартале, когда пойдет вниз видимое потребление, может произойти небольшое понижение.

Экспортные котировки российских компаний тоже изменились мало, лишь слегка уменьшились. Но спрос на их продукцию просел весьма серьезно. Упали поставки в Турцию, чья экономика переживает сейчас не лучшие времена, Египет испытывает острый дефицит валюты, отгрузка крупных партий горячекатаного проката в Индию пока так и осталась эпизодом...

Правда, падение спроса на стальную продукцию — это сейчас всеобщая проблема. На это жалуются металлургические компании из Китая, Индии, Турции, Японии, Вьетнама и других стран. Мировая экономика входит в рецессию, поэтому потребность в прокате сужается. Скорее всего, металлургам осенью и зимой придется и дальше сокращать объемы выпуска.

В то же время, цены на стальную продукцию идут на спад достаточно медленно. Сейчас на экономику одновременно действуют и дефляционные (та же рецессия), и инфляционные факторы. К последним относится, прежде всего, рост затрат на энергию и энергоносители.

Нефть в августе подешевела, там угроза снижения спроса оказалась более действенным фактором, чем ограниченный объем предложения. Но природный газ в конце месяца превысил $2100 за 1 тыс. куб. м в Восточной Азии и $3000 в Западной Европе. На такую высоту котировки уже поднимались в начале марта, но тогда это был кратковременный скачок, а сейчас — тенденция.

Электроэнергия в Германии и Франции только за последнюю неделю августа взлетела до соответственно более 800 и более 1000 евро за МВт-ч по контрактам «на год вперед». И это напрямую затрагивает промышленность и весь коммерческий сектор, а вскоре подорожание распространится и на население.

В ряде стран пытаются частично компенсировать этот рост затрат, но проблема упирается в дефицит ресурсов. Заместить российский газ европейцам просто нечем. В последние месяцы они на десятки процентов увеличили импорт сжиженного природного газа, но для этого сократили закупки Китай, страны Индостана и Латинской Америки, т. е. игра идет с нулевой суммой. А новые крупные заводы по сжижению газа вступят в строй не ранее 2025-2026 гг.

То же самое с электроэнергией. В последние несколько недель в Западной Европе стоит небывалая жара. А в такую погоду ветер слабый, так что европейская ветроэнергетика работает не более чем на 5-10% своей мощности. Во Франции возникли большие проблемы на атомных станциях. Уголь европейцы завозят из всего мира вплоть до Австралии и Танзании, поскольку отказались с 10 августа от российского. Но обмелевшие во время засухи реки ограничивают его поставки на электростанции.

Осенью некоторые из этих проблем разрешатся сами собой, но зато возрастет потребление энергии. И для этой проблемы подходят только сложные решения. А это значит — дорого и долго. А учитывая и сохраняющую актуальность «климатическую повестку», еще и с сомнительными шансами на успех.

Конечно, все страдания европейского населения вряд ли приведут к серьезным политическим изменениям. Холодильник теоретически может победить телевизор, но у него нет шансов, если к телевизору добавятся интернет, соцсети и все прочее информационное пространство. Вообще, каждый человек создает свою субъективную социальную реальность и в ней живет. А если факты в нее не вписываются, то они просто игнорируются.

По этой причине не стоит радоваться тому, что у соседа корова сдохла или там газ отключили. Все равно, на его поведение это не повлияет. В обозримом будущем следует сосредоточиться, прежде всего, на собственных ощущениях и потребностях и просто делать то, что нужно. Даже если речь идет о сложных решениях и длительных процессах.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

В мировой металлургической отрасли продолжается спад.

По данным World Steel Association (WSA, worldsteel), в июле 2022 г. в 64 странах мира, подающих свою статистику в эту организацию, было выплавлено 149,3 млн. т стали. Это самый низкий результат с декабря прошлого года. Впервые с ноября 2021 г. объем мирового производства составил менее 150 млн. т.

Спад по сравнению с июлем 2021 г. достиг 6,5%. На протяжении последних 12 месяцев (с августа прошлого года) отрасль демонстрирует понижение по сравнению с графиком годичной давности.

Среднесуточная выплавка в июле впервые после ноября 2021 г. опустилась ниже отметки 5 млн. т и составила 4,816 млн. т. Это на 8,6% уступает показателю аналогичного месяца прошлого года.

Совокупный объем производства по итогам семи месяцев составил, согласно оценкам WSA, 1102,3 млн. т. Это на 5,4% меньше, чем в январе-июле 2021 г. Из них 609,3 млн. т пришлось на Китай, где выплавка сократилась на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности.

В Индии, по данным WSA, в июле было произведено 10,1 млн. т стали, что на 3,2% больше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев выплавка возросла на 8,0% до 73,3 млн. т.

Производство стали в Японии, как сообщает Japan Iron and Steel Federation (JISF), в июле уменьшилось на 8,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и на 1,6% по отношению к июню до 7,33 млн. т. За семь месяцев в стране было выплавлено 53,3 млн. т стали. Это на 4,9% меньше, чем годом ранее.

Пока что ниже прошлогоднего графика держатся американские металлурги. WSA оценивает производство стали в США в июле в 7,0 млн. т, на 6,4% меньше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев произошел спад на 3,0% до 48,0 млн. т. При этом отставание от прошлогодних показателей расширяется.

Ситуация в Евросоюзе, согласно оценкам WSA, в июле немного улучшилась. В странах региона было получено 11,7 млн. т стали, что лишь на 6,7% уступает уровню годичной давности. А германские металлурги сократили выпуск только на 2,0%, до около 3,0 млн. т. Объем выплавки стали за семь месяцев составил в ЕС 86,0 млн. т, на 5,6% меньше, чем годом ранее. В Германии — 22,5 млн. т, спад на 5,1%.

Высокие цены на энергию, падение внутреннего спроса и внешних продаж вызвали резкое падение выплавки стали в Турции. По данным WSA, объем производства оказался на 20,7% меньше, чем в том же месяце прошлого года — около 2,7 млн. т. В январе-июле турецкие компании выплавили 21,6 млн. т стали, что на 6,9% меньше, чем годом ранее.

В то же время, преодолели кризис иранские металлурги. Как сообщает WSA, в июле они нарастили производство на 34,1% по сравнению с тем же периодом 2021 г. до около 2,0 млн. т. Это позволило выйти в плюс и по итогам семи месяцев: 17,4 млн. т, на 3,7% больше, чем в прошлом году.

WSA дает только приблизительные данные по России, оценивая июльский объем выплавки в 5,5 млн. т, а снижение по сравнению с прошлогодними показателями — в 13,2%. По мнению WSA, за семь месяцев производство стали в России было на 7% меньше, чем год назад, составив 41,4 млн. т.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Мировой рынок листового проката: 27 июля — 23 августа

 Как и другие сектора мирового рынка стали, листовой прокат в последние несколько недель находится в затруднительном положении из-за слабого спроса. О падении объемов зарубежных продаж сообщали в августе индийские, китайские, российские компании. В то же время, предложение остается достаточно активным. Более того, более агрессивную политику на внешних рынках начали проводить металлурги из Японии и Кореи, столкнувшиеся с сужением внутреннего спроса.

Правда, существенного падения цен за последний месяц в большинстве случаев не происходило. Высокие затраты производителей удерживают их от демпинга. Кроме того, в ряде стран металлурги надеются на оживление внутреннего спроса в сентябре. О небольших изменениях к лучшему в этом отношении заявляют, в частности, индийские компании. Китай остается под большим вопросом, но, по крайней мере, новый спад считается там маловероятным.

Все более неопределенной становится обстановка в Евросоюзе. Некоторые участники рынка опасаются, что традиционного восстановления спроса после завершения периода летних отпусков в этом году может и не произойти. Региональные дистрибьюторы сообщают, что будут пополнять запасы, в основном, уже с расчетом на первый квартал 2023 г., но что произойдет до того момента, никто не знает и не может предсказать. Вполне вероятно, что стоимость стальной продукции в ЕС продолжит снижение, а ценовой разрыв между Европой и другими региональными рынками сузится до минимума.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Российский рынок сортового проката: 22-29 августа

На российском рынке арматуры сложилось динамическое равновесие. Цены в последние несколько недель относительно стабильны. Спрос достиг сезонного пика и пока останется на этом уровне до радикального ухудшения погоды. Это позволяет компенсировать немного избыточные объемы предложения, возникшие вследствие расширения производства в августе на большинстве предприятий. Правда, вопрос о сбытовой политике торговых домов остается открытым.

Скорее всего, в ближайшее время сложившееся равновесие существенно не нарушится. Основной риск заключается в возможном переполнении рынка, но пока видимый спрос высокий, конкуренция не настолько жесткая, чтобы поставщики начали сбрасывать цены. Тем не менее, в четвертом квартале вероятность спада может возрасти. Впрочем, возможны и иные варианты, если снова пойдет вверх металлолом, процесс увеличения стоимости которого пока затормозился.

Металлургические компании не планируют повышения заводских котировок на сортовой и фасонный прокат на сентябрь. Для производителей наиболее сложной проблемой на ближайшие несколько недель станет определение оптимальных объемов выпуска. Экспортная конъюнктура в августе была относительно стабильна при поставках арматуры, но спрос на российскую заготовку на внешних рынках значительно упал. Причем восстановление в сентябре выглядит достаточно проблематичным..

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»