Российский и мировой рынок стали: 4-11 сентября 2022 г.
Зима, как известно, близко, но резкое обострение обстановки, причем, по всем фронтам произошло уже в самом начале осени. Противостояние приближается к пику. И вполне возможно, что кто-то в итоге не выдержит напряжения.
Одним из аспектов возросшего давления на экономику России стало недавнее заявление стран G7 о введении «ценового потолка» на российскую нефть. Пока нет ни таймлайна, ни четкого механизма, как именно это будет сделано, но в западном информационном пространстве эта тема получила широкую раскрутку.
Западники отдают себе отчет в том, что большинство стран мира не присоединятся к предложенной ими схеме. Однако заявляется, что в этом-то как раз и заключается тонкий расчет. По словам западных комментаторов, покупатели российской нефти воспользуются объявлением «потолка», чтобы выторговать себе еще большие ценовые скидки. Таким образом, будет достигнута главная цель — снижение доходов России от экспорта нефти.
Здесь обращает на себя внимание даже не то, что западные правительства легко и непринужденно жертвуют интересами собственных экономик, так как фактическое введение «потолка» может привести к новому подорожанию нефти. Это не новость еще с времен введения тотальных санкций и массовых уходов западных компаний с российского рынка.
Предложенный механизм контроля над ценами в международной торговле является совершенно беспрецедентным. И как минимум, он предусматривает раскрытие условий реальных контрактов неким контрольным органам, не предусмотренным никакими законами. Очередное надругательство над так называемыми «законами рынка» и законами вообще, которые, впрочем, давным давно перестали действовать под напором текущей политической целесообразности.
Страны Евросоюза попытались на заседании EU Energy Council установить такой же потолок на цену российского природного газа, но не пришли к консенсусу. Хотя вопрос об ограничении энергетических затрат промышленности и домохозяйств остается в повестке дня. В середине сентября Еврокомиссия должна предоставить по этому поводу некие практические рекомендации.
Что абсолютно точно, так это то, что в Европе в ближайшие месяцы будет введен самый жесткий режим экономии газа и электроэнергии с пока не просчитываемыми, но точно негативными последствиями для реального сектора региональной экономики. По крайней мере, у европейских металлургов на этот счет не осталось никаких иллюзий.
За последние две недели по всей Европе прошелся сравнимый только с 2009 г. вал заявлений о выведении из эксплуатации производственных мощностей по выплавке стали. По оценкам Argus, на 9 сентября были остановлены мощности по выплавке около 16 млн. т в год, что составляет порядка 10% от объемов производства в ЕС в 2021 г. До конца сентября должны прекратить работу десять доменных печей на европейских меткомбинатов, причем их список, вероятно, будет еще пополняться.
Европейский рынок стали пришел в состоянии хаоса, сравнимого с началом марта текущего года. Компании, остающиеся в игре, пытаются поднять цены, чтобы привести их в соответствие с возросшими затратами. Но это повышение идет тяжело из-за почти остановившегося спроса. Европейские компании усиленно скупают заготовку и катанку в странах Юго-Восточной Азии, где производители имеют гораздо меньшую себестоимость. Не исключено, что по тому же пути пойдет и сектор листового проката.
Все это вызывает зубовный скрежет со стороны металлургической ассоциации Eurofer, у которой сбываются самые худшие кошмары. Производство стали в Европе падает, а импорт увеличивает свою долю на региональном рынке. Причем если европейские металлурги смогут таки продавить заявленные повышения, то местным потребителям станет выгодно покупать даже сверхквотную продукцию с уплатой 25%-ной пошлины.
Правда, в неопределенной экономической обстановке спрос со стороны Европы вряд ли будет настолько активным, чтобы поддержать весь мировой рынок. Стальная продукция по-прежнему остается невостребованной. Не только европейские, но и турецкие компании резко сокращают производство стали и проката. В регионе, очевидно, будет дешеветь металлолом, что установит реальный потолок цен для российской заготовки.
Для отечественных металлургических компаний внешние рынки в конце года могут снова стать источником слабости. На октябрь меткомбинаты имеют достаточно заказов на листовой прокат благодаря заключенным ранее контрактам, но в дальнейшем у них могут возникнуть проблемы с экспортными поставками. Еще хуже будет ситуация с заготовкой, тем более, что металлолом в России, в отличие от мирового рынка, скорее всего, останется дорогостоящим.
Пока что внутренние цены в России сохраняют относительную стабильность. Арматура имеет некоторую тенденцию к понижению, так как ряд поставщиков форсируют продажи перед скорым окончанием строительного сезона. Листовой прокат, наоборот, растет по инициативе металлургов с их благоприятной октябрьской конъюнктурой.
Если не случится ничего экстраординарного, российский рынок должен сохранить относительную сбалансированность и тихо уйти на зиму. Только вот этой тишины нам никто, понятное дело, не гарантирует.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Российский и мировой рынок листового проката: 27 сентября — 4 октября
В прежние времена неоднократно бывало, что цены на листовой прокат в России шли вверх, тогда как на мировом рынке наблюдалась стагнация, а то и понижение. Такая ситуация как раз наблюдается сейчас, но за этими различиями стоят фундаментальные факторы. Российская экономика худо-бедно идет вперед, спрос и предложение сбалансированы. Металлургические компании сокращают объем предложения и поэтому имеют возможности для повышения внутренних цен.
В то же время, потребности в листовом прокате на зарубежных рынках остаются ограниченными. Несколько лучше других выглядит регион Персидского залива, но конкуренция между поставщиками оказывает давление на цены. В Европе обстановка стабилизировалась. Участники рынка надеются на то, что правительства вмешаются в рынок и понизят для них тарифы на электроэнергию и газ. Однако активизация покупательского спроса в Евросоюзе ожидается не ранее ноября.
Сейчас мировой рынок стали находится в промежуточном состоянии. Никто не может предугадать, что произойдет в европейской и глобальной экономике зимой. По этой причине потребители предпочитают выжидать и не заключать сделок до прояснения обстановки. Российский рынок выглядит в этом отношении более предсказуемым. Если не произойдет чего-либо непредвиденного, в четвертом квартале в секторе листового проката сохранится слабая тенденция к повышению с постепенным замерзанием по мере наступления холодов.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
На цену меди влияют прежде всего финансовые инструменты
Последние три года складские запасы меди в мире находятся на беспрецедентно низком уровне. Однако стоимость меди парадоксальным образом падает, хотя на каждом углу все твердят о грядущем дефиците меди, крайне необходимой в условиях безуглеродной экономики с ее ставкой на возобновляемую энергетику. Секрет прост: свою роль здесь играют финансовые инструменты, уверен Айрат Халиков, исполнительный директор Департамента стратегического развития и экономического прогнозирования Газпромбанка.
Как Айрат Халиков рассказал на конференции "Медь, латунь, бронза: тенденции производства и потребления", на рынок меди с точки зрения ценового поведения очень большое значение оказывают фьючерсы. Объем фьючерсных сделок только на Лондонской бирже металлов по стоимости превышает стоимость годового объема производства меди. В условиях повсеместного повышения ставок рефинансирования происходит отток средств инвесторов из фьючерсов - проще перевести их в депозиты.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
На ЕВРАЗ ЗСМК будут производить детали и запасные части для металлургического оборудования
В механическом цехе ЕВРАЗ ЗСМК запустят в работу современные станки, которые позволят сократить дефицит поставок запасных частей, расширить ассортимент продукции, повысить качество изготовляемых деталей и увеличить производительность труда. Вложения в проект составили порядка 200 млн руб.
«Специалисты проанализировали ситуацию по приобретаемым деталям и запасным частям и подобрали конфигурацию станков, которая могла бы обеспечить изготовление нужной продукции на комбинате», - отметил директор сегмента «Ремонты» дивизиона «Сибирь» ЕВРАЗа Михаил Мезенцев.
В ближайшее время в механическом цехе начнут изготавливать те позиции, которые ранее комбинат приобретал у сторонних производителей. Современная техника позволит заместить дорогостоящие промышленные детали, комплектующие и запчасти продукцией собственного производства.
Новые станки оснащены числовым программным управлением. Это значительно увеличивает класс точности обрабатываемых деталей и производительность труда. Кроме того, современное оборудование позволяет вывести на качественно иной уровень рабочие места специалистов цеха. Управлять станками будет оператор с технической поддержкой IT-специалиста.
Всего в механическом цехе ЕВРАЗ ЗСМК установят восемь современных станков с числовым программным управлением. Четыре токарных станка уже запущены в работу, два фрезерных находятся в процессе пусконаладочных работ, еще два расточных станка - на стадии установки.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Мировой рынок листового проката: 30 августа – 13 сентября
В начале сентября мировой рынок листового проката сдвинулся в сторону повышения. Правда, причиной этого роста стали, прежде всего, факторы, ограничивающие объем предложения. В Европе в августе-сентябре могут остановить работу, как минимум, десять доменных печей, кроме того, приостанавливает работу своего предприятия с электропечами итальянская компания Arvedi. Высокие цены на газ и электроэнергию в ЕС и Турции воспринимаются как долгосрочный фактор, так что местные металлургические компании стремятся привести котировки на свою продукцию в соответствие с возросшими затратами.
В Азии процесс повышения запустила южнокорейская корпорация Posco, с которой случилась целая серия несчастий. Аварии и сокрушительный тайфун вывели из строя два прокатных стана и вызвали краткосрочную остановку доменных печей. Сейчас Posco осваивает роль крупного экспортера слябов, а китайские компании отправляют горячекатаный прокат в Корею. Под влиянием этих событий цены поднимают и другие азиатские производители.
Однако у этого подъема есть ограничения, обусловленные, прежде всего, ограниченным спросом. Так, в Европе металлургам пока не удается довести котировки до желаемых уровней вследствие слабой реакции потребителей. Впрочем, многие покупатели выжидают, рассчитывая на введение потолков цен на электроэнергию и газ в различных странах Европы. В Азии есть риск отмены или снижения индийских экспортных пошлин, что приведет к ужесточению конкуренции.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Причины снижения цен на цветные металлы
Мировые цены на цветные металлы росли с марта 2020 г. и ускорили рост на фоне начала СВО России на Украине. Цены на медь, алюминий и никель обновили исторические максимумы, сообщил на конференции «Медь, латунь, бронза: тенденции производства и потребления» С. Буниц, акционер компании Галактика. Но с середины марта началось снижение цен. Причины:
- Снижение производства в Европе на фоне энергокризиса.
- Ослабление опасений срывов поставок цветных металлов из России (ни алюминий, ни медь не находятся под санкциями).
- Замедление экономики Китая (как крупнейшего потребителя металлов) из-за пандемии и общих проблем с комплектующими и логистикой.
- Рост инфляции в США и ЕС.
Цены на рынке зависят от спроса и предложения. Ожидания в плане увеличения спроса: рост производства электромобилей, увеличение потребления оборонной промышленности и сопряжённых отраслей, стабильный рост у кабельщиков. Снижение спроса - падение объёма производств и их консервация в Европе, в связи с большой ценой на газ; замедление экономики Китая. Предложение растет: вовлечение чистых металлов (катодов) из РФ, импорта сырья из Средней Азии. Падает за счет сложностей в банковском сервисе (международные переводы), нарушения прежних логистических цепей, что ведёт к удорожанию перевозок и сроков поставок, завышенной ценой ломов меди (в связи с сезонностью и спекулятивным сговором).
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»